中國(guó)金融機(jī)構(gòu)9月19日將首發(fā)境內(nèi)外幣債券

　　北京９月１４日電 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行將于９月１９日在銀行間市場(chǎng)發(fā)行５億美元金融債券，這是中國(guó)由金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的第一只境內(nèi)外幣債券。本次發(fā)債募集的外匯資金將用于支持國(guó)有企業(yè)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，置換已有的高成本外債。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次發(fā)債將為國(guó)有企業(yè)在境內(nèi)籌集外匯資金開(kāi)辟新的渠道。

　　據(jù)介紹，本期美元債券將通過(guò)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行，為５年期固定利率形式。利率由承銷團(tuán)成員投標(biāo)確定。投資者為銀行間市場(chǎng)具有外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的中資金融機(jī)構(gòu)。債券的托管機(jī)構(gòu)為中央國(guó)債登記結(jié)算公司。日前，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行已經(jīng)在中國(guó)債券網(wǎng)上公布了本次美元債券的承銷團(tuán)成員名單，并在人民銀行的債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行了模擬測(cè)試。

　　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行作為中國(guó)開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)，主要肩負(fù)著為基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目籌集資金的任務(wù)。這家銀行以往主要通過(guò)境外渠道籌集外匯資金，曾分別于１９９６年、１９９７年和１９９９年發(fā)行過(guò)三筆外債，合計(jì)發(fā)行金額１２億美元。憑借準(zhǔn)主權(quán)的信用評(píng)級(jí)，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行在境外發(fā)行的債券受到了國(guó)內(nèi)外投資者的廣泛認(rèn)可，在國(guó)際資本市場(chǎng)具有良好信譽(yù)。

　　就發(fā)行量而言，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行是國(guó)內(nèi)僅次于財(cái)政部的債券發(fā)行體，其人民幣金融債券發(fā)行量已超過(guò)１萬(wàn)億元人民幣，目前存量逾８０００億。１９９８年市場(chǎng)化發(fā)債以來(lái)，這家銀行不斷在銀行間市場(chǎng)推出新的債券品種，浮動(dòng)利率債券、２０年和３０年期債券、投資人選擇權(quán)債券、發(fā)行人選擇權(quán)債券和本息拆離債券，都是由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行率先引入市場(chǎng)的。