鋰電新軍突發(fā)巨額減持 上游企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)

6月至今，已有29股上修中報業(yè)績，化工、有色金屬和醫(yī)藥生物個股居多。

昨日下午，鋰電池概念孚能科技突發(fā)兩則公告。減持公告顯示，持股19.11%的第二大股東深圳安晏出于自身經(jīng)營需要，計劃通過大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的4%。以頂格減持和最新股價計算，深圳安晏減持將高達(dá)15.3億。通常來說，大股東減持會給股價帶來較大的短線沖擊，但一般不會改變長期趨勢。

另一份公告則對汽車召回事件進(jìn)行了說明。7月16日，長城汽車向監(jiān)督管理總局備案了召回歐拉IQ汽車的相關(guān)公告，決定自即日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期間生產(chǎn)的長城歐拉IQ電動汽車，共計16216輛。孚能科技表示，公司僅供應(yīng)召回車輛所搭載的模組，召回的原因主要系召回車輛搭載的BMS軟件控制策略與動力電池存在匹配差異，長期連續(xù)頻繁快充后導(dǎo)致電池性能下降，極端情況下可能引發(fā)動力電池?zé)崾Э?，存在一定的安全隱患。BMS非本公司產(chǎn)品及供應(yīng)。

孚能科技的表態(tài)，讓鋰電池龍頭寧德時代供應(yīng)長城歐拉品牌的謠言不攻自破。上周五，寧德時代股價單日暴跌6.51%，市場紛紛猜測與此事相關(guān)。烏龍破除后，寧德時代股價或?qū)②呌诜€(wěn)定。

鋰電上游擴(kuò)產(chǎn)異常兇猛

近日，鋰電池上游資源型企業(yè)頻頻開單。天際股份子公司新泰材料與比亞迪簽訂合作協(xié)議，今年7月至2022年12月供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于3500噸，2023年供應(yīng)3600噸~7800噸。多氟多公告表示，公司與比亞迪、孚能科技，子公司河南有色與EnchemCo.，Ltd.分別簽訂了銷售協(xié)議，三家公司將采購不低于6460噸、1700噸、1800噸，合計9960噸的六氟磷酸鋰。截止去年年底，公司六氟磷酸鋰產(chǎn)能為1萬噸/年，未來一年公司訂單及開工率將持續(xù)飽滿。

此外，多氟多同日宣布擴(kuò)產(chǎn)。公司擬投資建設(shè)10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬噸二氟磷酸鋰項目，項目總投資51.5億。以公司1萬噸/年六氟磷酸鋰產(chǎn)能計算，項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將增加10倍以上的六氟磷酸鋰產(chǎn)能。

上修中報業(yè)績個股名單

證券時報·數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計顯示，6月至今，已有29股上修中報業(yè)績，主因二季度業(yè)績超出先前預(yù)期，其中8股業(yè)績上修后增幅超700%。千億市值僅兩只，為鋰材料雙雄贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)。市場表現(xiàn)來看，18股累計上漲，柘中股份漲近一倍(99.03%)，江蘇索普漲逾50%(50.5%)，海洋王、西藏珠峰、立昂微和精功科技也有不錯的表現(xiàn)(35%以上)。

板塊方面，化工、有色金屬和醫(yī)藥生物個股居多，分別有5只、4只、3只，鋰電池、醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)高景氣推動二季度業(yè)績爆發(fā)。資金動向方面，7月12至16日，西藏珠峰、立昂微主力資金凈流入過億，分別為4.2億和2.45億;天齊鋰業(yè)遭到最多拋售，上周主力資金撤離9.52億。

鋰行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)修正公告顯示，公司將此前預(yù)盈8億-12億上修至13億-16億，同比增長730.75%-922.46%。原因有兩點：一是產(chǎn)品售價超預(yù)期;二是持有Pilbara等金融資產(chǎn)公允價值增長。天齊鋰業(yè)將預(yù)虧1.3億-2.5億上修至預(yù)盈0.78億-1.16億，同比扭虧為盈。公司稱，由于持有的SQM的B類股領(lǐng)式期權(quán)公允價值變動收益較預(yù)計增加以及主要鋰化合產(chǎn)品銷售量價齊升，因此導(dǎo)致了中報業(yè)績的修正。

修正后業(yè)績增幅前三甲為江蘇普索、柘中股份和明牌珠寶，分別有176倍、88倍和25倍以上的增長。江蘇索普由預(yù)增50%上修至17307.67%-17895.77%，主要得益于主產(chǎn)品醋酸及衍生品價格的持續(xù)上漲;而柘中股份和明牌珠寶則是由于股權(quán)投資回報頗豐影響非經(jīng)常性損益，“不務(wù)正業(yè)”地賺了個“盆滿缽滿”。

開關(guān)設(shè)備龍頭柘中股份將預(yù)盈0.6億-0.8億上修至2億-3億，主要系所投資的皓元醫(yī)藥和力芯微于6月科創(chuàng)板上市，影響公司非經(jīng)常性損益預(yù)計1.4億-1.8億;知名珠寶企業(yè)明牌珠寶則由于全資子公司持有瑞豐銀行5863.84萬股股份，且后者已于6月上市，對公司非經(jīng)常性損益項目的影響高達(dá)3.43億。因此，大幅上修預(yù)盈0.35億-0.5億至3.5億-4億。