儲能行業(yè)研究報(bào)告

儲能技術(shù)可鏈接能源系統(tǒng)多個環(huán)節(jié)，可廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)等多個場景，在能源革命中將發(fā)揮重要作用。自2017 年10 月，五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》以來，國家和地方各類儲能相關(guān)支持性政策密集出臺。目前已形成包括針對現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、光儲充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側(cè)響應(yīng)、可再生能源并網(wǎng)等在內(nèi)的儲能政策體系。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制有關(guān)事項(xiàng)》，儲能納入國家和地方“十四五”規(guī)劃已成定局。

但與此同時，儲能的外部性特征明顯，儲能服務(wù)所產(chǎn)生的利益廣泛地散布在不同的主體身上，不是儲能所有的潛在好處都可以被套利。因而，國家部委和相關(guān)地方政府有必要繼續(xù)完善相關(guān)政策，形成更易落地的政策機(jī)制，進(jìn)一步推動電力體制改革，切實(shí)激發(fā)市場活力，形成多情景下的清晰的商業(yè)模式。

一、發(fā)展規(guī)模

2019 年，全球電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為9520.5MW，新增裝機(jī)為2895.1MW，與2018 年的高增長相比，2019 年全球市場有所回落，但仍維持了平衡發(fā)展的態(tài)勢。

2019 年中國電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)1709.6MW，新增投運(yùn)規(guī)模為636.9MW，同比下滑6.7%，但仍位居全球榜首。

在全球電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)中，鋰離子電池占比88.8%，同比2018 年提升2.5 個百分點(diǎn)。中國市場這一數(shù)據(jù)為80.6%，同比提升近10 個百分點(diǎn)。

二、市場趨勢

2019 年國內(nèi)儲能市場呈現(xiàn)出以下趨勢：

一是從電網(wǎng)端、用戶端轉(zhuǎn)向發(fā)電端。隨著政策機(jī)制的改變，與2018 年電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能快速發(fā)展相比，2019 年儲能技術(shù)在發(fā)電端，尤其是可再生能源+儲能領(lǐng)域得到了更快的發(fā)展。

二是儲能成為企業(yè)實(shí)施綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的重要抓手。多家大型能源企業(yè)通過股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等不同方式加強(qiáng)與儲能設(shè)備提供商的合作，大力發(fā)展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。儲能技術(shù)提供商也在積極拓展轉(zhuǎn)型成為解決方案提供商和項(xiàng)目開發(fā)商，提供多元化的能源服務(wù)。

三是開展多場景應(yīng)用模式探索。光儲充、5G 基站、船舶岸電、共享儲能等領(lǐng)域成為儲能應(yīng)用新熱點(diǎn)。

三、應(yīng)用場景

截至2019 年底，中國電池儲能市場中，集中式新能源、電源側(cè)輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)儲能、分布式及微網(wǎng)、工商業(yè)削峰填谷裝機(jī)規(guī)模分別為342.0MW(20.2%)、471.9MW (28.3%)、391.7MW (23.1%)、179.6MW (10.6%)、331.1MW (19.5%)。

1.集中式新能源+儲能

主流投資方：大型能源集團(tuán)

主要儲能系統(tǒng)供應(yīng)商：寧德時代、陽光三星、科陸電子、比亞迪等。

商業(yè)模式：新能源發(fā)電場站業(yè)主投資運(yùn)營模式、合同能源管理。

關(guān)鍵要素：一是經(jīng)濟(jì)性仍有待提升：近年來以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能價(jià)格已經(jīng)降到了每千瓦時0.5 元/次，但與平價(jià)上網(wǎng)的新能源發(fā)電項(xiàng)目相比，通過配置儲能以電量置換的方式并不具備經(jīng)濟(jì)性。二是建設(shè)模式有待完善：儲能對電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)均有重要意義。單純要求可再生能源電站配套儲能，在效率上不一定是最有效的。三是政策保障存在不確定性：

增加可再生能源發(fā)電的調(diào)度保障難以落實(shí)，輔助服務(wù)補(bǔ)償缺少長效機(jī)制。

2.電源側(cè)調(diào)頻

主流投資方：大型發(fā)電公司

主要儲能系統(tǒng)供應(yīng)商：科陸電子、北京瑞能、陽光三星等。

商業(yè)模式：儲能企業(yè)與發(fā)電企業(yè)雙方以合同能源管理的模式進(jìn)行利益分成，贏利點(diǎn)即輔助服務(wù)補(bǔ)償收益。

關(guān)鍵要素：一是調(diào)頻市場競爭加?。弘S著越來越多的儲能企業(yè)開始進(jìn)入這一市場，競爭也變得相對激烈，儲能企業(yè)與火電廠的議價(jià)能力不斷降低，分成比例不斷下跌。二是相關(guān)機(jī)制有待進(jìn)一步理順：在向“輔助服務(wù)市場”

過渡的過程中，調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格不斷下降，儲能調(diào)頻項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)日趨加大。

而儲能參與調(diào)峰、備用等服務(wù)的機(jī)制尚未理順。

3.電網(wǎng)側(cè)儲能

主流投資方：大型能源集團(tuán)

主要儲能系統(tǒng)供應(yīng)商：寧德時代、陽光三星、科陸電子、比亞迪等。

商業(yè)模式：一是電網(wǎng)公司輔業(yè)單位投資建設(shè)，主業(yè)單位租賃經(jīng)營;二是電網(wǎng)公司輔業(yè)單位投資建設(shè)，通過合同能源管理模式運(yùn)營，電站收益按照一定比例分成。

關(guān)鍵要素：一是電價(jià)機(jī)制：2018 年，在電網(wǎng)公司的快速推動下，電網(wǎng)側(cè)儲能實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。然而，隨著《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》的發(fā)布，包含儲能設(shè)施在內(nèi)的與電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用，不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本，電網(wǎng)側(cè)儲能投資在2019 年踩了急剎車。二是公司戰(zhàn)略：目前，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均將電化學(xué)儲能納入了各自的戰(zhàn)略規(guī)劃。儲能成為電網(wǎng)公司大力發(fā)展綜合能源服務(wù)的重要抓手。

4.分布式及微網(wǎng)

主流投資方：政府、大型能源集團(tuán)或儲能系統(tǒng)供應(yīng)商主要儲能系統(tǒng)供應(yīng)商：陽光三星、圣陽電源、科陸電子、南都電源、深圳欣旺達(dá)等。

商業(yè)模式：短期內(nèi)，受成本制約，仍以示范為主，政府配套支持。

關(guān)鍵要素：政府配套支持政策;當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)電價(jià)。

5.用戶側(cè)(工商業(yè)削峰填谷等)

主流投資方：儲能系統(tǒng)供應(yīng)商

主要儲能系統(tǒng)供應(yīng)商：南都電源等

商業(yè)模式:用戶自行建設(shè)運(yùn)營、合同能源管理。

關(guān)鍵要素：一是峰谷價(jià)差：近年來，國內(nèi)用戶側(cè)儲能增長迅猛，主要有賴于峰谷價(jià)差這一清晰可見的商業(yè)套利。然而，由于連續(xù)兩輪一般工商業(yè)電價(jià)大幅下降20%，導(dǎo)致峰谷價(jià)差套利空間進(jìn)一步縮小，用戶側(cè)項(xiàng)目已經(jīng)到了利潤邊緣化的境地。二是儲能補(bǔ)貼：國外所有儲能的補(bǔ)貼，實(shí)際都跟分布式用戶側(cè)、分布式發(fā)電相關(guān)的場合，才會有補(bǔ)貼。在規(guī)模單體小造價(jià)很高，包括用戶側(cè)沒有實(shí)現(xiàn)像電網(wǎng)側(cè)的規(guī)模效益，這需要更多政策。三是安全風(fēng)險(xiǎn)：

同時，由于業(yè)主或相關(guān)消防機(jī)構(gòu)對商業(yè)樓宇，尤其是地下停車場安裝儲能設(shè)備帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，以及相關(guān)消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致一批商業(yè)儲能項(xiàng)目無限期延遲。

雖然2019 年中國儲能裝機(jī)的規(guī)模速度有所降低，但仍穩(wěn)步增長。中國儲能行業(yè)快速發(fā)展的趨勢仍然沒有變。隨著國家2060 年碳中和發(fā)展目標(biāo)的確立，我國將進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源，實(shí)施深度減排，推動相關(guān)行業(yè)的深刻變革。儲能技術(shù)在能源革命中將發(fā)揮極為重要的作用。與此同時，隨著儲能技術(shù)的快速發(fā)展和成本降低，以及電力體制改革的進(jìn)一步推進(jìn)，儲能行業(yè)的爆發(fā)式增長指日可待。