“兩網(wǎng)融合”是數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)步入騰飛之關(guān)鍵

從去年開始，數(shù)字電視便在不斷升溫。近期更是熱鬧非凡：8月12日，信產(chǎn)部發(fā)起“2004中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)高峰論壇”；8月24日，廣電總局又舉行第13屆北京廣播電影電視設(shè)備展覽會(huì)并專門辟出數(shù)字電視展區(qū)。但這并不能掩蓋目前中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景堪憂的尷尬局面。廣電總局也因此對(duì)其產(chǎn)業(yè)政策做了微妙調(diào)整——不再把電信運(yùn)營(yíng)商當(dāng)作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是向后者有限度開放……
 
以現(xiàn)有發(fā)展速度實(shí)現(xiàn)國(guó)家規(guī)劃無(wú)疑于天方夜譚
我國(guó)為數(shù)字電視發(fā)展制定了宏偉的計(jì)劃, 廣電總局的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃是：2003年要開播10套以上付費(fèi)影視頻道和若干套有線數(shù)字廣播節(jié)目，發(fā)展數(shù)字機(jī)頂盒用戶100萬(wàn)，到2004年底前，要推出30個(gè)左右付費(fèi)影視頻道和多套有線數(shù)字廣播節(jié)目、多種增值業(yè)務(wù)，初步建立有線數(shù)字廣播電視技術(shù)新體系和運(yùn)營(yíng)新模式；到2005年底前，付費(fèi)影視頻道要達(dá)到50-80個(gè)，全國(guó)有線數(shù)字廣播節(jié)目達(dá)到150套左右，并且力爭(zhēng)將有線電視的基本業(yè)務(wù)的用戶，由2003的1.2億戶擴(kuò)大到2005年的1.4至1.5億戶，年均增長(zhǎng)達(dá)到14.8 %；擴(kuò)展業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)廣播用戶由1200萬(wàn)戶增加到2050萬(wàn)戶，平均每年增長(zhǎng)59%；付費(fèi)電視和數(shù)字電視的用戶，由334萬(wàn)增加到1100多萬(wàn)戶；年均增長(zhǎng)82%；增值業(yè)務(wù)的用戶將自19萬(wàn)增加到400多萬(wàn)戶，年均增長(zhǎng)75%。有線電視的主要贏利點(diǎn)將集中在付費(fèi)電視、數(shù)據(jù)廣播、數(shù)據(jù)通信和數(shù)字電視等4個(gè)方面。 粗略估計(jì)，有線電視的數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)規(guī)模有71.8億元，付費(fèi)電視有240億元，數(shù)據(jù)通信有78.4億元；2005年數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)規(guī)模將能達(dá)到183億元，付費(fèi)電視403.4億元，數(shù)據(jù)通信149億元。這個(gè)包括寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入、互動(dòng)VOD、IP電話、互動(dòng)電視、教育與在線游戲等眾多數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)在內(nèi)的大市場(chǎng)。
然而，截至目前，全國(guó)雖然有49個(gè)省市單位共開通38套付費(fèi)數(shù)字電視頻道和8套數(shù)字廣播節(jié)目，但數(shù)字電視用戶總數(shù)量?jī)H為16.8萬(wàn)戶，機(jī)頂盒總銷量?jī)H為13.1萬(wàn)臺(tái)。像成都是最早一批在國(guó)內(nèi)嘗試有線數(shù)字電視付費(fèi)運(yùn)營(yíng)的城市之一，但目前1萬(wàn)多的用戶數(shù)量與期望目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。而在北京，由于在2008年北京奧運(yùn)必須具備數(shù)字高清晰電視轉(zhuǎn)播，北京歌華有線計(jì)劃在2004年發(fā)展60萬(wàn)有線電視用戶，到2006年有 450萬(wàn)用戶全面使用數(shù)字電視?？蓪?shí)際情況是北京歌華在2004年全年的機(jī)頂盒采購(gòu)計(jì)劃的預(yù)估上限才18萬(wàn)臺(tái)，離發(fā)展60萬(wàn)戶的理想還比較遙遠(yuǎn)。其他一些省會(huì)城市，如南寧、鄭州，盡管也嘗試數(shù)字電視廣播，可實(shí)際用戶不過(guò)一兩千，幾乎沒(méi)有規(guī)?？裳??？梢赃@樣說(shuō)，數(shù)字電視在我國(guó)的發(fā)展遠(yuǎn)不像預(yù)期的那樣樂(lè)觀，用戶數(shù)量遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)目?jī)?nèi)容、機(jī)頂盒推廣、運(yùn)營(yíng)模式、產(chǎn)業(yè)政策、思想觀念、體制機(jī)制等方面也都存在不同程度的問(wèn)題。中國(guó)數(shù)字電視仍處于試驗(yàn)階段，聲勢(shì)上感覺(jué)還比較熱鬧，但實(shí)際應(yīng)用規(guī)模卻非常有限，按這樣的步伐要實(shí)現(xiàn)國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃目標(biāo)，幾乎就是天方夜譚。

發(fā)展困境迫使廣電總局對(duì)電信有限度開放“門戶”
和其他的許多產(chǎn)業(yè)一樣，數(shù)字電視在發(fā)展初期就一直得到政府的大力推動(dòng)?？梢哉f(shuō)，代表政府一方的運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)和控制了數(shù)字電視市場(chǎng)的發(fā)展。而運(yùn)營(yíng)模式上也多采取運(yùn)營(yíng)商免費(fèi)派發(fā)機(jī)頂盒給用戶，用戶為收看數(shù)字電視節(jié)目支付一定費(fèi)用。不過(guò)這種模式存在兩個(gè)致命的缺陷，一是付費(fèi)價(jià)格的制定主導(dǎo)權(quán)在運(yùn)營(yíng)商，而非在市場(chǎng)中自發(fā)形成，用戶的需求沒(méi)有考慮，這種壟斷很多時(shí)候用戶并不買帳。另一方面機(jī)頂盒免費(fèi)贈(zèng)送，相關(guān)的損失由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)也不明確。在實(shí)踐中，由于運(yùn)營(yíng)商財(cái)力不足，沒(méi)有那么多資金購(gòu)置機(jī)頂盒贈(zèng)送用戶，所以資金都是先攤派到機(jī)頂盒的生產(chǎn)企業(yè)上，然后用以后的運(yùn)營(yíng)收入償還，這種強(qiáng)迫設(shè)備制造商為市場(chǎng)開拓成本買單的做法自然遭到企業(yè)的拒絕。因此，在現(xiàn)行高度監(jiān)管和壟斷的廣電運(yùn)營(yíng)模式下，數(shù)字電視就成為代表政府一方的運(yùn)營(yíng)商演出的一場(chǎng)獨(dú)角戲，設(shè)備商的利益和用戶的需求都被忽略，而運(yùn)營(yíng)商受自身資金實(shí)力的約束，又無(wú)力獨(dú)立去耕耘這片市場(chǎng)，所以形成現(xiàn)在這種雷聲大，雨點(diǎn)小的尷尬局面也就不足為奇了。
也許正是因?yàn)槿绱?，?dāng)國(guó)家廣電總局不余遺力推動(dòng)數(shù)字電視而又發(fā)現(xiàn)事倍功半后，它自身悄悄做了微妙調(diào)整和轉(zhuǎn)變——不再把電信運(yùn)營(yíng)商當(dāng)作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是向后者有限度開放，借力推動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)。與此相應(yīng)的一個(gè)政策就是，廣電總局鼓勵(lì)各地電視臺(tái)大膽嘗試，采取各種方法推動(dòng)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)。當(dāng)很多地方電信偷偷開展IP視頻點(diǎn)播，利用ADSL或社區(qū)五類線播放視頻節(jié)目時(shí)，廣電總局并沒(méi)有施以嚴(yán)手打擊。事實(shí)上，廣電與電信運(yùn)營(yíng)商已大面積合作，推出數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)電視。一般的操作方法是，廣電成立自己的網(wǎng)絡(luò)公司，提供數(shù)字電視內(nèi)容，租用電信或網(wǎng)通的IP網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)字信號(hào)。而電信運(yùn)營(yíng)商在廣電部門的許可下，也開展網(wǎng)上視頻點(diǎn)播，電信推出了互聯(lián)星空，網(wǎng)通推出了天天在線。廣電總局最新的一個(gè)動(dòng)作是在8月6日向上海電視臺(tái)、中廣影視傳輸網(wǎng)絡(luò)公司等4家機(jī)構(gòu)發(fā)放全國(guó)性廣播電視有線數(shù)字付費(fèi)頻道牌照，批準(zhǔn)成為“全國(guó)性廣播電視有線數(shù)字付費(fèi)頻道集成運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)”，中央電視臺(tái)在這一領(lǐng)域的壟斷有望被打破。

“兩網(wǎng)融合”將使市場(chǎng)和收入結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化
與電信行業(yè)相似，我們可以把廣電行業(yè)當(dāng)前與未來(lái)的業(yè)務(wù)按照基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與增值業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分，根據(jù)電信和廣電行業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，可以看到其各自的用戶分布及特征。廣電的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)主要是電視節(jié)目制播與傳送、數(shù)字電視點(diǎn)播與接收等，這是廣電行業(yè)用戶主要分布區(qū)域，具有高用戶規(guī)模、高ARPU值的特點(diǎn)；而以寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入、互動(dòng)VOD、IP電話、互動(dòng)電視、教育與在線游戲等為主的廣電增值業(yè)務(wù)則具有高用戶規(guī)模、低ARPU值的特點(diǎn)，而這恰恰是電信行業(yè)的主要收入來(lái)源，是電信的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。因此，開展數(shù)字電視業(yè)務(wù)的地區(qū)，數(shù)字電視都對(duì)電信行業(yè)的本地業(yè)務(wù)造成了一定的沖擊，而電信運(yùn)營(yíng)商只能采用降低價(jià)格的辦法被動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)。從數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家可以尋求到一些參考，作為最早提出數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家，美國(guó)目前有線電視用戶數(shù)達(dá)到7000萬(wàn)，其中付費(fèi)有線電視用戶占78%。據(jù)悉，美國(guó)將在2006年強(qiáng)制實(shí)施數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)，2006年底到2007年，將全面推進(jìn)數(shù)字電視。在美國(guó)的一些地區(qū)，數(shù)字電視業(yè)務(wù)與電信運(yùn)營(yíng)商的DSL業(yè)務(wù)激烈競(jìng)爭(zhēng)。舉個(gè)例子，時(shí)代華納曾推出過(guò)40美元包月的本地長(zhǎng)途業(yè)務(wù)，這使得當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營(yíng)商推出類似“一號(hào)通”的業(yè)務(wù)與之抗衡，并采取降價(jià)措施，但這樣對(duì)抗的結(jié)果是電信運(yùn)營(yíng)商收益大受損失。
以我國(guó)數(shù)字電視現(xiàn)階段的情況來(lái)看，電信與廣電直接競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有出現(xiàn)，畢竟數(shù)字電視現(xiàn)在仍然處于啟動(dòng)期，但是根據(jù)國(guó)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)可以斷定，數(shù)字電視將成為未來(lái)10年中國(guó)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，而電信與廣電運(yùn)營(yíng)商將來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)主要在于數(shù)據(jù)通信、家庭寬帶接入和組建城域網(wǎng)等三個(gè)方面。單就競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，廣電運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)更明顯。首先是國(guó)家的政策扶持，在美國(guó)、日本等國(guó)家，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是依賴政府的支持，同樣，廣電總局副局長(zhǎng)張海濤也再一次代表行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)部門表明了態(tài)度：政府將從政策、收費(fèi)等方面給予支持，同時(shí)廣電總局也開始了對(duì)自身體制的改革，其中實(shí)現(xiàn)“政企分家、網(wǎng)臺(tái)分離”將加快廣電網(wǎng)絡(luò)的整合。第二，由于播放權(quán)的原因，廣電的基本業(yè)務(wù)是不可替代的，因此業(yè)務(wù)模式絕對(duì)占優(yōu)。第三，數(shù)字電視并不是一個(gè)高端業(yè)務(wù)，而是換代業(yè)務(wù)，如果能如預(yù)測(cè)在2015年停止全部模擬電視，數(shù)字電視與模擬電視甚至不會(huì)長(zhǎng)期并存。第四，數(shù)字電視具有明確的客戶定位，目前我國(guó)有超過(guò)2億的家庭用戶，1.2億有線電視用戶，4億電視機(jī)用戶，這就使數(shù)字電視業(yè)務(wù)成為用戶的自發(fā)需求。第五，廣電擁有電視機(jī)這個(gè)連接用戶內(nèi)容的載體和紐帶，廣電總局副局長(zhǎng)張梅濤說(shuō)過(guò)，“現(xiàn)在已經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)為王、應(yīng)用為王的時(shí)代發(fā)展到了終端為王的時(shí)代”，可見與用戶直接聯(lián)系的終端成為關(guān)鍵一環(huán)。
相比之下，電信運(yùn)營(yíng)商雖然不具備這些優(yōu)勢(shì)，但經(jīng)歷改制后，體制更加靈活，資金積累也相當(dāng)充足。電信與廣電的合作是有基礎(chǔ)的，吸取其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)于即將來(lái)到的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，電信運(yùn)營(yíng)不必采取過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，而是應(yīng)該考慮以合作的方式與有線電視運(yùn)營(yíng)商更好地實(shí)現(xiàn)兩網(wǎng)融合。其實(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商與廣電行業(yè)合資運(yùn)營(yíng)，既解決了廣電行業(yè)目前的投入的問(wèn)題，也能保證電信運(yùn)營(yíng)商在本地業(yè)務(wù)上的發(fā)展。同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商還可以利用自己現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)為數(shù)字電視的傳輸提供資源，不光是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商也同樣有機(jī)會(huì)。以后，數(shù)字電視業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將帶給電信運(yùn)營(yíng)商一條新路，而電信與廣電在運(yùn)營(yíng)上的融合將導(dǎo)致我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)體制與業(yè)務(wù)市場(chǎng)出現(xiàn)新的機(jī)會(huì)，原有的通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)很可能發(fā)生巨大的變動(dòng)。   文/亞博聯(lián)合咨詢    北京經(jīng)濟(jì)觀察員   姚虎